ТЗ на внедрение CRM: процессы, данные, интеграции и приёмка
Заполняемый бриф / Малевич / версия 2026-10-07
Материал для подготовки требований, не готовое согласованное ТЗ.
Статья: https://malevich2.com/articles/crm-implementation-requirements

Проект: __________________
Владелец решения и контакт: __________________
Дата, версия, участники согласования: __________________
Цель и границы первой очереди: __________________
Что сознательно не входит в эту очередь: __________________

1. Три истории обращения: новое / повторное / без продажи. Где сейчас теряется следующий шаг?
Ответ / пример / приложение: __________________
Владелец уточнения и срок: __________________

2. Сущности: компания, контакт, сделка. Идентификаторы, обязательные поля, источники истины.
Ответ / пример / приложение: __________________
Владелец уточнения и срок: __________________

3. Правила дублей: кандидаты, ручная проверка, объединение и сохранение истории.
Ответ / пример / приложение: __________________
Владелец уточнения и срок: __________________

4. Этапы: вход, выход, обязательное действие, владелец и исключения.
Ответ / пример / приложение: __________________
Владелец уточнения и срок: __________________

5. Назначение: доступность, календарь, отпуск, резервный владелец.
Ответ / пример / приложение: __________________
Владелец уточнения и срок: __________________

6. Интеграции: поля, направление, событие, ключ повтора, задержка, очередь ошибок.
Ответ / пример / приложение: __________________
Владелец уточнения и срок: __________________

7. Миграция: состав истории, контрольная выгрузка, сверка, переключение и откат.
Ответ / пример / приложение: __________________
Владелец уточнения и срок: __________________

8. Права: просмотр, изменение, экспорт; чужое направление и отключённый сотрудник.
Ответ / пример / приложение: __________________
Владелец уточнения и срок: __________________

ПАСПОРТ ПРОВЕРЯЕМОГО ТРЕБОВАНИЯ
ID: ____  Приоритет: ____  Владелец: ____
Исходное состояние и тестовые данные: __________________
Событие и действие пользователя: __________________
Ожидаемый результат и место его проверки: __________________
Ошибка, исключение и способ восстановления: __________________
Доказательство проверки и фактический результат: __________________
Решение о приёмке / дефект / ответственный / срок: __________________

ПЕРЕДАЧА И ЗАПУСК
Зависимости, доступы и материалы: __________________
Критерии остановки, возврата и ответственный: __________________
Наблюдение после запуска и порядок изменения требований: __________________

Обсудить проект: https://malevich2.com/brief
Telegram: https://t.me/malevich2com
Телефон: +7 (901) 787-77-10